Fejlődés?! Az utolsó Kard-Démon fenyegetése!

Seireiteiben a Shinigamik egy újabb Kard-Démont üldöznek, majd megjelenik Hisagi és Kazeshini. A Zanpakutou üldözőbe veszi a Kard-Démont, de mielőtt még bevinné a végső csapást, a Kard-Démon visszatér kard alakjába. Ekkor éri utol őket Hisagi és tűnik fel Renji is Zabimaruval. A két hadnagy elindul hazafelé, Kazashini pedig elmeséli Zabimarunak a történteket. Éjszaka látunk egy nagyobb Kard-Démont, aki egy kisebbet üldöz, majd miután elkapta, megnő a mérete. Eközben Houzukimaru Ruriiro Kujakuval iszogat, majd csatlakozik hozzájuk Kazeshini és Zabimaru is. Arról a Kard-Démonról beszélgetnek, aki képes elszívni más Kard-Démonok reiatsuját. Végre sikerült a nyomára akadniuk, ezért elkezdenek szerveződni. Kiderül, hogy a mestere korábban visszafogta őt, de most annyi reiatsut használhat, amennyit akar. Képes magába szívni a legyőzött ellenfeleinek a képességeit.

Seireitei más részén pedig Rangiku, Haineko, Hinamori, Tobiume, Nanao és Katen Kyoukotsu fiatalabb teste együtt vacsoráznak, ahol Rangiku ismét felönt a garatra. Vacsora után a Zanpakutouk külön úton indulnak el, ahogy a többi Zanpakutou is elindul, hogy elkapják az utolsó Kard-Démont. Meg is találják a Kirikaze nevű Kard-Démont, aki idő közben óriásira nőtt és képes köddé válni, amitől erős ellenféllé válik. Ruriiro Kujaku támadása is a visszájára sül el, ugyanis végül a Kard-Démon szívja el a Zanpakutou reiatsuját. Túl erős ellenfélnek bizonyul a hatalmas Kard-Démon, aki miután elintézte Gonryumarut, Zabimarut vette célba. De megjelent Renji és megmentette a Zanpakutouját. Feltűnik a Kira is, aki egy kidouval megkötözi a Kard-Démon, aki így nem tud köddé válni. Ezután még megérkezik Rukia, Hisagi, Rangikus és Nanao is. A Zanpakutouk elmondják, hogy azért jöttek egyedül, mert ő a legrosszabb ellenfél a Shinigamik számára. Renji azonban kioktatja őket, hogy csak együtt erősek, Shinigami és Zanpakutou együtt. A Zanpakutouk bajban vannak, mert alig maradt már reiatsujuk, az ellenfél pedig kiszabadult a kidouból és újra tudja használni a képességét. Végül Sode no Shirayuki mestere hívására visszatér a kardba, majd a többi Zanpakutou is így tesz. Ezzel meggyengítik a Kard-Démont, aki már nem tud köddé válni. Azok a Zanpakutouk, akiknek a mestere nem jött el, mind Renjinek adják a maradék reiatsujukat, aki beveti bankaiát és így könnyedén elintézi az utolsó Kard-Démont. A Zanpakutouk minde eltűntek, mert kifogytak a reiatsuból, ami emberi alakban tartotta őket.