A tragikus sorsú Kard-Démon! Haineko sír!

Matsumoto néhány tiszttel egy gyenge reiatsut üldöz, azonban Haineko kéri, hogy bízzák rá az ügyet, mert egyedül is meg tudja csinálni. Meg is találja a Kard-Démont, azonban nem képes megölni, mert megtetszik neki. A Kard-Démon összeesik a fájdalomtól, Haineko pedig megsajnálja.

A Zanpakutou visszatér a többi Shinigamihoz és azt mondja, hogy megölte a Kard-Démont. A 10. osztaghoz visszatérve Matsumoto szokás szerint a semmittevésnek hódol, miközben kapitánya próbálja jobb belátásra bírni, illetve kioktatni, hogy ne Hyourinmarut használja szolgának.

Haineko eközben egy elhagyatott házban ápolja a sebesült Kard-Démont. Ellátja a sebeit és ételt ad neki. Elmeséli, hogy a mestere egy gyáva Shinigami volt, ezért őt is annak tartották. Meg kellett védeie magát, ehhez pedig erősebbé kellett válnia, így csatlakozott más Kard-Démonokhoz. Azonban így is csak célpont volt, ezért inkább bújkál. Haineko a történet hallatán eldönti, hogy megpróbálja a Shinigamik előtt jó fényben feltűntetni a Kard-Démont, akit Narunosukénak hívnak. Beszél is Rangikuval, aki azonban elmondja Hainekonak, hogy veszélyesek, mivel nincs velük a mesterük. Egy idő után elveszítik önmagukat és erőszakosak lesznek. A Zanpakutou rájön, hogy a Shinigamikra ezügyben nem számíthat, ezért magának kell megoldania. Ismét ételt visz Narunosukénak, szidja neki Rangikut és jól érzik magukat együtt. Ettől persze Haineko repesve tér vissza a mesteréhez, aki Suzumebachival és Tobiuméval egyetemben meglepődötten fogadja a Zanpakutou viselkedését.

Narunosuke közben egy különös érzéstől szenved és furcsán kezd viselkedni. Haineko ismét meglátogatja némi étellel és végül kénytelen elmondani a Kard-Démonnak, hogy a Shinigamik veszélyesnek tekintik bármit tesz is. A Kard-Démon egyre hosszabb és erősebb fefájásoktól szenved, Haineko pedig rájön, hogy elkezdődött a folyamat, amelynek során elvesízti önmagát.

Közben Matsumoto értelsül Hitsugayától és Hyourinmarutól, hogy a készleteikből eltűnt néhány dolog, mint étel és orvosi felszerelés. A hadnagy rájön, hogy Haineko lehetett, ezért mikor a Zanpakutou visszatér hozzá kérdőre vonja. Haineko elmenekül anélkül, hogy bármit is mondana. Visszamegy Narunosukéhez, akinek egyre rosszabb a fejfájása. Végül a Kard-Démon tudni akarja az igazat, hogy mi fog vele történni, mivel látja Hainekon, hogy tudja az igazat. Megjelenik Rangiku és közli Narunosukéval, hogy Kard-Démonná válik. A hadnagy meg akarja ölni Narunosukét, azonban Haineko megvédi. Narunosuke végül teljesen Kard-Démonná válik, de Haineko továbbra is próbálja védeni, ezért megközd a mesterével. A Kard-Démon végül Hainekora is rátámad, ő pedig végül kénytelen elpusztítani Narunosukét, aki utolsó perceire még visszanyeri öntudatát.